①iPhone Duo正式亮相，折叠屏产业链或迎拐点；
②布油突破100美元大关，地缘溢价支撑油价高位运行；
③Meta发布个人AI智能体Muse，DeepSeek也将“上新”；
④动力煤月内涨超11%叠加冬储启动，煤炭板块或迎周期与红利双驱动；
⑤北京印发高精尖产业规划助力商业航天，卫星产业链迎政策催化；
⑥生猪价格连涨4周与能繁去化共振，养殖板块反转窗口临近。
盘面回顾
昨日，沪指涨0.28%报3951.51点，深成指涨0.15%，创业板指跌0.14%，沪深两市合计成交额1.86万亿元，较上一交易日明显缩量。煤炭、航运板块领涨，军工表现活跃，传媒、房地产、游戏等板块领跌。
苹果首款折叠屏iPhone亮相 顶配版26499元
北京时间9月10日凌晨，苹果在Apple Park举行秋季发布会，首款折叠屏iPhone正式亮相，命名为iPhone Duo，该机采用书本式横向折叠结构，搭载UTG与高精度铰链，顶配售价26499元。Counterpoint此前预测，苹果入局首年有望占折叠屏手机市场约25%份额。
中国银河证券研报指出，消费电子行业已进入高端化、智能化、创新化的结构性发展周期，下半年新品备货旺季有望带动产业链边际回暖。爱建证券指出，折叠屏成本增量主要集中于显示模组、铰链和内存三大领域。
核心标的
蓝思科技：公司为折叠屏手机提供UTG超薄柔性玻璃、玻璃支撑板、PET膜、3D玻璃盖板等结构件，对大客户已于今年二季度末开始出货交付。
领益智造：公司向重要客户供应新一代终端产品相关核心精密件，涵盖铰链精密结构件、屏幕支撑板、超薄均热板及带法兰超薄不锈钢电池壳模组等，单机价值量数倍于直板机。目前折叠屏各类项目推进顺利，三四季度正按规划推进量产爬坡及客户交付。
布伦特原油突破100美元 美军击毁5艘伊朗油轮
布伦特原油9月9日收涨3.36%，报101.21美元/桶，为7月底以来首次站回百元关口，WTI原油亦大涨3.9%。
9日，伊朗谴责美军袭击该国船只，称已回以打击，袭击2艘美国军舰和8艘油轮等目标。美方随后发文否认其海军舰艇被伊朗袭击。同日，美国总统特朗普称，他预计对伊战事将于今年11月美国中期选举后结束。
光大证券研报指出，中东地缘冲突持续升级推动原油风险溢价攀升，沙特能源设施遭袭令市场对供应中断的担忧加剧，短期油价中枢有望维持在高位区间运行，建议关注上游油气开采及油服产业链的盈利弹性。
核心标的
中国海油：公司是国内海上油气勘探开发主要企业之一，桶油主要成本保持良好竞争优势。油价高位运行直接推升上游盈利弹性，光大证券维持买入评级。
中国石油：公司是国内油气行业主要企业之一，上半年归母净利润1039亿元首破千亿。中东局势推升油价进一步强化盈利预期，中期分红约476亿元。
Meta推出Muse 布局个人AI智能体赛道
9月9日，Meta推出首款个人AI智能体Muse，由Muse Spark 1.3驱动，运行于专用云端虚拟计算机。Muse可通过iOS、Android及WhatsApp使用，未来将整合进Meta的AI眼镜，据称能代替用户执行发送邮件、预订旅行等任务。
行业研究指出，AI智能体正从模型竞赛转向落地交付，Muse整合Meta旗下应用生态打通AI应用最后一公里，个人超级智能赛道正式开启，AI应用端有望迎来新催化。
核心标的
科大讯飞：公司系国内AI应用重要企业之一，星火大模型已接入多种应用场景，AI智能体落地加速有望带动应用端需求增长。
歌尔股份：公司系智能声学及VR/AR设备主要企业之一，AI智能体向硬件终端延伸趋势下，AI眼镜等新终端有望带来增量需求。
动力煤基准价月内涨超11% 港口库存持续下降
9月9日，动力煤基准价升至972.75元/吨，较月初上涨11.11%。1至7月全国原煤产量同比下降3.2%，主产区减产推动坑口煤价上涨，港口库存降至约6800万吨。
开源证券研报指出，当前煤价进入上行阶段，行情驱动正由旺季需求逐步转向供给收缩，随着冬储启动及取暖旺季临近，煤炭供需基本面有望进一步改善，板块有望由单一红利逻辑转向周期与红利双重驱动。
核心标的
云煤能源：公司是云南省煤焦化一体化企业，主营焦炭及焦化产品。动力煤价格持续上涨叠加冬储需求启动，公司产品存在跟涨预期，9月9日涨停。
郑州煤电：公司是河南省煤炭电力一体化企业，主营煤炭开采与发电。煤价上行叠加港口库存下降，煤炭板块盈利预期改善，公司股票9月9日亦涨停。
北京印发高精尖产业规划 商业航天迎政策利好
9月9日盘后，北京市政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，其中提到，加快发展商业航天产业，重点突破可重复使用火箭和大推力发动机技术，增强卫星及关键组件批量生产能力，参与国家大型星座建设等。
中信建投指出，2026年商业航天有望迎来拐点，低轨组网、可复用火箭与手机直连终端将推动卫星制造、发射、地面设备与运营服务依次兑现。
核心标的
航天宏图：公司系遥感卫星应用主要企业之一，商业航天政策推动卫星数据应用落地，公司有望受益于卫星产业链产业化加速。
中国卫通：公司系国内通信卫星运营主要企业之一，参与国家大型星座建设，商业航天政策催化下卫星运营业务有望迎来增量。
生猪价格连涨4周与能繁去化共振 养殖板块反转临近
农业农村部监测显示，9月第1周全国生猪价格11.59元/公斤、猪肉价格21.23元/公斤，二者均实现连续4周上涨。与此同时，8月能繁母猪存栏环比下降2.94%，距3750万头政策红线仅差0.8%。
国信证券研报指出，当前仔猪和母猪价格触达历史新低位置，代表周期情绪见底，预计接下来几个月能繁产能会进一步加速去化，到2027年猪价有望开启周期反转，板块风险收益比凸显。
核心标的
牧原股份：公司是国内生猪养殖规模企业，养殖成本管控较好。国信证券看好公司成本优势构筑长期竞争壁垒，产能去化阶段份额持续扩大。
温氏股份：公司是生猪及黄羽鸡养殖主要企业之一，年初设定5.9元/斤的全年肉猪养殖平均综合成本责任目标，内部还设立了更高要求的挑战目标，进一步激励各业务单位持续降低养殖成本。
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